一、行(xing)業相關(guan)定(ding)義

園(yuan)林(lin)(lin)機(ji)械(xie)指鏈鋸、割(ge)邊(bian)機(ji)、修邊(bian)機(ji)、綠籬機(ji)、割(ge)灌機(ji)、梳草機(ji)、高(gao)枝機(ji)、吸葉機(ji)、割(ge)草機(ji)、草坪(ping)修整機(ji)等用(yong)于園(yuan)林(lin)(lin)綠化、園(yuan)林(lin)(lin)建設、園(yuan)林(lin)(lin)養護的(de)機(ji)械(xie)設備。園(yuan)林(lin)(lin)機(ji)械(xie)的(de)出現和發(fa)展是從草坪(ping)養護機(ji)械(xie)的(de)出現而逐(zhu)漸發(fa)展起來的(de)，行業發(fa)展至今已有(you)超(chao)過百年(nian)的(de)歷史。

二、行業市(shi)場(chang)發(fa)展現狀

1、市場規模

受(shou)益于(yu)我國經濟的快速發展，園林(lin)機械(xie)市場規(gui)模逐年增長。我國園林(lin)機械(xie)市場規(gui)模已從(cong)2018年的158.03億元增長至2022年的207.17億元，復合增長率約7%。

2、供應規(gui)模

自(zi)改革開放以(yi)來中(zhong)國依托勞(lao)動力(li)成(cheng)本優勢，吸引了大批世界(jie)制造型企業(ye)在中(zhong)國進行(xing)投資，中(zhong)國逐漸成(cheng)為世界(jie)產業(ye)基地。從20世紀90年代末開始，一些國際品牌的園林機械品牌商將生產制造環節轉移至中國，利用中國生產制造優勢，以扭轉產品在價格等方面的劣勢局面。新型環保材料、材料成型技術、自動控制技術等先進工藝伴隨著產能的轉移被帶入中國，提高了國內園林機械行業整體技術水平及管理水平。同時，也有一些境外商超、品牌商與國內的生產商采用商超貼牌、ODM等業務模式合作，這些合作模式為國內的園林機械品牌商創造了良好的商業機會。國內制造商在與國外品牌商合作時，根據對方的要求進行產品質量管理和生產，國外品牌商定期對生產管理過程和產品質量進行檢驗，這有利于國內制造商向國際先進水平學習，極大提高了國內制造商的產品研發與生產管理能力，推動了我國園林機械行業的快速發展。

20世紀90年代以(yi)來，我國(guo)園林機(ji)(ji)械產量(liang)快速(su)增(zeng)長。2022年，全國(guo)園林機(ji)(ji)械產量(liang)4079.78萬(wan)件，較上年增(zeng)長448.25萬(wan)件。

3、需求(qiu)規模

根據觀研報(bao)告網發(fa)布的《中國園林機(ji)械(xie)行業發(fa)展趨勢研究與(yu)未來投資(zi)分析(xi)報(bao)告（2023-2030年）》顯示，全球園林機械產品市場需求基數較大，受世界經濟發展、園藝文化普及、新產品推廣等因素驅動，園林機械產品需求及市場容量在國際市場范圍內不斷增加。隨著人與自然和諧相處理念的深入普及，園藝文化在全球各國逐漸興起，進一步拓展了園林機械產品的市場空間。近年來，隨著生態文明建設的大力推進以及森林城市、花園城市、“城市雙修”(生態修復、城市修補)規劃的不斷深入，現代化已成為園林事業發展的必然趨勢。園林機械化是園林現代化的重要組成部分，各類園林機械是現代化園林不可缺少的生產手段和主要標志。新產品的快速發展不斷刺激園林機械市場規模的擴大，隨著鋰電技術、智能控制技術、傳感器技術等取得關鍵突破，鋰電園林機械和割草機器人等產品技術逐步完善，生產成本降低，市場需求呈快速增長趨勢，為園林機械行業的整體發展注入了新的活力。

近年來，園林(lin)機械市場需求受世界經(jing)濟發展、人口及(ji)家庭(ting)數增長、園藝文化普及(ji)等因素(su)的影響，保(bao)持(chi)了穩(wen)定增長的趨勢。我國園林(lin)機械產品市場需求長期處(chu)于高位，2022年市場銷量為3551.44萬件。

三、行業細分(fen)(fen)市場(chang)分(fen)(fen)析(xi)

1、割草機

割(ge)草(cao)機(ji)是(shi)市場常用的一種修剪草(cao)坪(ping)的機(ji)械工具(ju)，是(shi)草(cao)坪(ping)護(hu)理行(xing)業和園林綠 化(hua)行業(ye)的重要組(zu)成部分，常(chang)用于花(hua)園、公園、高爾夫球場和運(yun)動場等(deng)場所草坪的保養(yang)。當(dang)前市場上的割草機(ji)主要分為(wei)汽(qi)油割草機(ji)和電動割草機(ji)。電動割草機(ji)具有 低噪音(yin)、可控性高(gao)、使(shi)用成本低、無污染(ran)的優點，越來越受到(dao)市場(chang)青睞。隨(sui)著鋰電(dian)(dian)池技術的發展，鋰電(dian)(dian)割(ge)(ge)草機優勢(shi)更加明顯(xian)，鋰電(dian)(dian)割(ge)(ge)草機在電(dian)(dian)動割(ge)(ge)草機領域市場(chang)占有率日益提高(gao)。 2022年我國割草機市場規模達到了72.84億元。

2、打草機

打草(cao)(cao)機(ji)是一種用于切割(ge)草(cao)(cao)坪、花園、牧場(chang)等地方(fang)的(de)邊角雜(za)草(cao)(cao)的(de)手持式工具，其工作原理是由交直流電動機(ji)驅動尼(ni)龍繩或塑料刀片(pian)高速旋轉(zhuan)進行切割(ge)作業。2022年我國打草機市場規模為21.44億元，打草機市場在2018-2022年期間的年均復合增長率達到6.99%。

四、行業(ye)競爭格(ge)局

中國園(yuan)林機械行業目前市(shi)場競爭(zheng)激烈，主要原因是(shi)行業內企業眾(zhong)多，產品(pin)(pin)同質化(hua)嚴重(zhong)，而且產品(pin)(pin)價格(ge)差異并不大，市(shi)場份額分散，競爭(zheng)壓(ya)力較大。

在國(guo)(guo)內市(shi)場，國(guo)(guo)內一線品(pin)牌及二(er)線品(pin)牌占據了大部(bu)分(fen)市(shi)場份額，如蘇美達、神馳機電(dian)、利(li)歐(ou)集(ji)團(tuan)、浙江(jiang)中(zhong)堅(jian)、創(chuang)科實業(ye)、寧波大葉、格力博等(deng)，加上國(guo)(guo)際品(pin)牌如日(ri)本牧田、德國(guo)(guo)斯蒂爾、美國(guo)(guo)迪爾、TORO、MTD、Vermeer、瑞典富世華等，市場競爭更加激烈。

此外，園林(lin)機械市場(chang)在升級轉型的過程中，消費者逐漸從價格向性能、品質、服務(wu)、技(ji)術附加(jia)值等方面追求(qiu)更高水平，這也為企業(ye)提(ti)供了更大的發展空間和機會。

園林機械行業(ye)主(zhu)要品牌

主要(yao)園林機械產品

相關業(ye)務(wu)營業(ye)收入(ru)（包含非園林機(ji)械業(ye)務(wu)）

蘇美達(da)股份有限(xian)公(gong)司

蘇美達股份有限公(gong)司成立于1978年,系中央直接管理的國有重要骨干企業國機集團的核心成員。國際市場開拓能力是公司核心優勢之一，公司多年來持續深耕國際市場，搶抓市場結構性機遇、開拓新渠道、優化市場布局，從而提升國際循環質量和水平。2022 年，公司實現進出口總額 127.2 億美元，其中，進口 76.9 億美元，出口 50.3 億美元。公司戶外動力工具(OPE)業務以持續的研發投入促進技術創新，圍繞智慧園林的生態場景形成多個高價值zhuanli集群，研制的虛擬邊界草坪機器人，充電騎乘式草坪車等新產品陸續下線并推向市場。2022 年，旗下公司獲評 2022 年度中國服務機器人行業恰佩克獎、入選國家知識產權示范企業。YARDFORCE 品牌園林工具產品在歐洲、美加市場取得主要商超渠道新突破，在美國市場進入全球最 大零(ling)售商。

草坪修(xiu)剪機(ji)、綠籬機(ji)、吹吸機(ji)、割灌機(ji)、油(you)鋸(ju)

41.11億元

神馳機電股份有限公(gong)司

神馳機電創立于1990年，經過三十余年發展，已成為一家集品牌營銷、產品研發、智能制造為一體的全產業鏈企業，業務范圍覆蓋電機電控、儲能電源、發電機組、園林機械等產品領域。公司已成為國內小型發電機行業自主品牌出口最多的產業鏈企業；是中國通機行業擁有小型發電機核心技術發明zhuanli的龍頭企業，zhuanli總數超過600件；是工信部第 一(yi)批 “小巨人(ren)”企業，重慶市(shi)第 一批專(zhuan)精特新“隱(yin)形冠軍”企(qi)業；是重慶市53家(jia)制造業“鏈主”企(qi)業之(zhi)一，帶(dai)動(dong)上下游(you)幾千家(jia)企(qi)業共同發展。

割桿機、油鋸

5.62億元

利歐集團股份有限(xian)公司

公(gong)司自成(cheng)立以來(lai)，一直專(zhuan)注于微型(xing)小型(xing)水(shui)泵及園(yuan)林(lin)機(ji)械(xie)(xie)產(chan)品(pin)的研(yan)發、生產(chan)和銷(xiao)售。近年來(lai)，在國際市場開(kai)拓過程(cheng)中，公(gong)司依(yi)靠產(chan)品(pin)良好的性價比(bi)優勢，與世界知名的水(shui)泵和園(yuan)林(lin)機(ji)械(xie)(xie)制造(zao)商、經銷(xiao)商及國外連(lian)鎖超(chao)市建立了穩定(ding)的合(he)作關系。

草坪修剪(jian)機

1.66億元

浙(zhe)江(jiang)中(zhong)堅科技(ji)股份有限公(gong)司

浙江中堅科技股份有限公(gong)司創立于1997年，前身為永康市中堅工具制造有限公司，隸屬于中國·中堅機電集團。公司依托雄厚的資金和技術實力，涉足汽油鏈鋸、數碼發電機、坐騎式割草車、割灌機、綠籬修剪機、吹吸風機、鋰電工具等多個產品系列,已形成年產各類園林機械和農業機械產品100多萬臺的生產能力。

電鋸、綠籬機、割灌(guan)機、駕駛式(shi)草坪(ping)修剪(jian)車

2.51億元

寧波大葉園林設備股份有限公(gong)司

大葉股(gu)份(fen)成立(li)于 2006 年，主要從事割草機、打草機、割灌機、其他動力機械及配件的研發設計、生產制造和銷售。大葉股份是園林機械行業中具有較高知名度的 ODM 生產商，在生產技術、產品品質、制造規模等方面具有較高的市場地位，產品銷往全球 50 多個國家和地區。

草(cao)坪(ping)修剪機(ji)、割灌機(ji)

14.69億元

格力博(bo)( 江蘇) 股份有限公司

公司自 2007 年開始從事新能源園林機械的研發、設計、生產及銷售，是全球新能源園林機械行業的領先企業之一，負責或參與制定了 7 項行業標準。公司致力于提供突破性的鋰電池技術、先進的無刷電機和電控技術，依托國內外的研發中心和全球智能制造基地，通過提供更為清潔環保、高效節能的新能源智能園林機械，加速實現世界園林機械行業從傳統汽油動力向新能源動力的革命性轉變。

草坪修(xiu)剪機、綠(lv)籬機、吹吸機

51.81億元

海南園林機械